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政策利好頻出 環保板塊大漲 機構稱估值修復趨勢確立

時間:2021-03-17 11:49

來源:第一財經

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3月13日,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》全文發佈,其中指出,堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發展,推動綠色轉型實現積極發展。壯大節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級、綠色服務等產業,推廣合同能源管理、合同節水管理、環境污染第三方治理等服務模式。

3月12日,發改委等五部委發佈的《關於引導加大金融支持力度 促進風電和光伏發電等行業健康有序發展的通知》(以下簡稱“通知”)明確,金融機構按照商業化原則與可再生能源企業協商展期或續貸,按照市場化、法治化原則自主發放補貼確權貸款,對補貼確權貸款給與合理支持。

中信證券研報指出,《通知》推出多項舉措解決可再生能源電價補貼拖欠問題,補貼確權貸款有助於企業實現資金的快速回籠,改善企業現金流狀況,同時綠證交易為企業帶來增量收入,能夠有效緩解貸款付息壓力。為儘快解決國補缺口問題,政府還通過足額徵收電價附加、鼓勵平價上網等措施實現開源節流,縮短補貼回款週期。《通知》體現了政府推動可再生能源快速健康發展的決心,垃圾焚燒發電企業利潤與現金流不匹配的困境有望得到緩解,板塊或將迎來價值重估。

光大證券研報指出,板塊前期上漲主要在於風格切換和低估值,並借勢碳中和,目前估值修復趨勢確立。估值若要進一步擴張,需要關注碳中和概念對四個方面的主題催化,分別是資源回收並具有大宗商品屬性的邏輯概念、碳交易市場建立後對碳核查興起、CCER相關受益領域、垃圾分類和環衞電動化。個股方面關注高能環境、瀚藍環境、浙富控股、盈峯環境、龍馬環衞、ST宏盛、旺能環境。

中信建投研報認為,“十四五”期間國內環保政策主要是城鄉環境綜合治理及實現綠色可持續發展兩條主線,搭建固體廢物產業鏈、環境污染水體治理、大氣污染物防治依然是國內環境保護“十四五”工作的主旋律,並建議關注碳達峯碳中和政策方針帶來的環衞電動化、再生資源利用、節能環保方面的投資機會。環衞領域重點推薦受益環衞裝備電動化趨勢,擁有環衞裝備製造、環衞運營投資全產業鏈的環衞整體解決方案提供商盈峯環境、ST宏盛及龍馬環衞;垃圾焚燒領域重點推薦具有較大產能增量的垃圾焚燒龍頭城發環境、瀚藍環境。另外,污水處理方面建議關注區域型污水運營企業節能國禎以及水處理膜龍頭碧水源。


編輯:李丹

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